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          磷肥:2023年行情跌宕起伏,未來市場發(fā)展趨穩(wěn)

          發(fā)布時間:2024-01-09     次瀏覽
          2023年,磷肥市場整體跌宕起伏,全年不同階段行情走勢迥然不同。上半年磷肥市場高開低走,其中主要是受原材料價格波動、市場供需面變化的影響;下半年是磷肥市場銷售旺季,價格有所反彈,但供需矛盾仍存,成本面及需...


          2023年,磷肥市場整體跌宕起伏,全年不同階段行情走勢迥然不同。上半年磷肥市場高開低走,其中主要是受原材料價格波動、市場供需面變化的影響;下半年是磷肥市場銷售旺季,價格有所反彈,但供需矛盾仍存,成本面及需求端是支撐市場回暖的關(guān)鍵因素,11月以后,隨著國家保供穩(wěn)價調(diào)控的指引,磷肥行情開始小幅回落,目前以震蕩持穩(wěn)運(yùn)行為主。



          國內(nèi)行情波動明顯 供需面基本匹配


          2023年初,磷酸一銨及磷酸二銨市場價格延續(xù)了2022年底上行趨勢,價格相對高位,其中磷酸一銨價格達(dá)到3442元/噸,磷酸二銨市場價格達(dá)到4076元/噸。第一季度,磷酸一銨方面,市場價格重心窄幅下調(diào)。一季度初,需求表現(xiàn)略顯疲軟,部分工廠降價緩解庫存壓力,個別工廠出臺保底政策。隨著原料價格不斷回落,成本支撐逐漸減弱,但企業(yè)待發(fā)多可執(zhí)行至季度中旬,價格維穩(wěn)。2月份,一銨市場窄幅向下波動,伴隨尿素產(chǎn)品價格下滑,市場心態(tài)看空,新單交投寡淡,工廠庫存壓力增大。進(jìn)入3月后,市場持續(xù)疲軟運(yùn)行,合成氨、硫磺價格跌勢不止,成本支撐開始減弱,工廠減產(chǎn)或進(jìn)行裝置檢修,一銨企業(yè)開工明顯下降。下游對一銨需求減少,導(dǎo)致市場供需“雙弱”。磷酸二銨方面,市場盤整運(yùn)行。春節(jié)前市場貨源略顯緊俏,貿(mào)易商惜售心態(tài)明顯,報價堅挺。春節(jié)后冬儲市場逐漸恢復(fù),但下游復(fù)合肥工廠暫未出現(xiàn)新價,行情有短期的停滯。進(jìn)入2月份后,下游依舊采購積極性欠佳,工廠暫停報價接單,主發(fā)預(yù)收訂單,市場高品位貨源稀缺。后期隨著東北市場工業(yè)需求跟進(jìn),市場走貨出現(xiàn)短時好轉(zhuǎn),整體行業(yè)開工在不斷回暖。季度后期,原料價格反彈且穩(wěn)居高位,成本支撐強(qiáng)勁,且隨著備肥時間縮短,下游需求開始跟進(jìn),市場信息增強(qiáng),低端價格拉漲,但冬儲逐漸收尾,下游僅零星補(bǔ)單,場內(nèi)逐漸進(jìn)入觀望情緒。


          第二季度,磷酸一銨方面,市場開啟持續(xù)下滑走勢。原料方面,季度內(nèi)硫磺、合成氨價格持續(xù)回落。加之下游復(fù)合肥企業(yè)走貨不佳,庫存壓力下開工負(fù)荷下降明顯,因此對原料一銨的采購積極性下降。季度中旬,下游玉米肥走貨出現(xiàn)好轉(zhuǎn),但由于夏季施肥以及追肥階段主要依賴高氮肥,一銨市場發(fā)揮空間不大,因此下游僅維持少量采購,工廠接單有限,庫存繼續(xù)承壓,為促進(jìn)出貨,價格不斷走低。季度末,復(fù)合肥企業(yè)對原料進(jìn)行剛需補(bǔ)單,而秋季施肥則主要依賴高磷肥,因此一銨出現(xiàn)一小波利好行情,企業(yè)陸續(xù)接單,庫存壓力緩解。磷酸二銨方面,市場跌后震蕩。季度初春耕市場底肥陸續(xù)結(jié)束,而追肥尚未開啟,國內(nèi)需求進(jìn)入尾聲,貿(mào)易商積極降價出售。國際市場貨源充足,國際價格繼續(xù)下滑,僅印度采購較為積極。季度中下旬,行情仍在下行。夏季玉米肥施肥主要是高氮肥的消耗,對二銨需求有限,內(nèi)銷情況不佳伴隨國際需求不景氣,二銨市場報價不斷下滑,從業(yè)者心態(tài)受挫。


          第三季度,磷酸一銨方面,價格整體高位運(yùn)行。三季度初,磷酸一銨價格走勢回漲。下游秋季備肥陸續(xù)跟進(jìn),市場需求不斷,加之原料合成氨、硫磺價格抬漲,成本端給予高價支撐,在市場交投氛圍的推動下,工廠預(yù)收陸續(xù)增加,企業(yè)看漲心態(tài)濃烈。季度中旬,市場價格漲勢明顯,企業(yè)發(fā)貨無壓力,待發(fā)訂單較多,多數(shù)企業(yè)又暫停接單及報價,市場貨緊價揚(yáng)。季度末,成本持續(xù)上調(diào)給予利好支撐,一銨價格持續(xù)性上漲,受價高影響,市場整體交投氛圍相對謹(jǐn)慎,下游貿(mào)易商恐高情緒漸起,多謹(jǐn)慎采買,價格出現(xiàn)小幅回落。磷酸二銨方面,價格整體呈現(xiàn)上行走勢。季度初,市場整體需求偏弱,下游采購積極性平淡,價格變化趨勢不大,但隨著原料硫磺、合成氨價格持續(xù)走高,業(yè)內(nèi)人士信心大受提振,尿素價格也在成本面和國際價格面的兩方利好下大幅增長。季度中旬,原料合成氨、磷礦石價格繼續(xù)上漲,原料端支撐增強(qiáng),給予二銨價格繼續(xù)抬漲,除此之外,國際需求也在此時集中跟進(jìn),隨之國內(nèi)市場同步受到影響,市場需求達(dá)到高峰時段,可流通貨源有限致場內(nèi)貨源緊張,價格持續(xù)走高。季度末,企業(yè)待發(fā)支撐,加之成本維持高位,二銨價格維持高位運(yùn)行,但價高影響下游抵觸情緒漸起,市場采購積極性轉(zhuǎn)淡,部分區(qū)域出廠價格小幅下調(diào)整理,但整體價格仍處高位。


          第四季度,市場價格上揚(yáng)后趨于平穩(wěn),整體窄幅整理。磷酸一銨方面,季度初,價格整體上調(diào)整理運(yùn)行。國慶長假結(jié)束后,市場秋季肥的生產(chǎn)開始進(jìn)入尾聲,下游復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)開工下滑,致使一銨市場采購趨于平淡,但在企業(yè)有待發(fā)支撐及成本高位支撐的利好情況下,多數(shù)企業(yè)報價堅挺。11月以后,保供穩(wěn)價消息影響市場,一銨價格上行承壓,工廠有部分待發(fā)訂單支撐,在原料磷礦石供緊情況下,價格繼續(xù)維持堅挺。磷酸二銨方面,市場價格整理運(yùn)行。季度初,秋季掃尾,冬儲市場暫穩(wěn)觀望,整體交投氛圍平淡,但磷礦石價格依舊高位,加之工廠仍持有部分待發(fā),二銨價格盤整運(yùn)行。隨著冬儲需求陸續(xù)跟進(jìn),整體利好占據(jù)主導(dǎo),企業(yè)多挺價運(yùn)行。11月以后,市場交投趨于平淡,但市場整體供應(yīng)仍偏緊,價格下行有限。整體來看,當(dāng)前磷肥市場行情有所松動,價格以小幅下行整理運(yùn)行為主。


          國際需求持續(xù)釋放 短時供應(yīng)吃緊


          國際磷肥市場受到全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求增加等因素影響,價格整體上漲。同時,全球環(huán)保政策趨嚴(yán),部分產(chǎn)能受限,進(jìn)一步推高了市場價格。國際磷肥市場對國內(nèi)市場有一定影響,但國內(nèi)市場受政策、環(huán)保等因素影響較大,與國際市場存在一定差異。


          價格行情方面,2023年上半年,國際磷肥市場價格呈下行趨勢,巴西持續(xù)觀望,需求在6月底終于爆發(fā),東西市場開始分化;美國以即時需求為主,價格波動幅度大;印度不斷尋找機(jī)會持續(xù)擴(kuò)大進(jìn)口規(guī)模。7月初,東西市場繼續(xù)分化,印度磷酸二銨到岸價下滑至440美元/噸,中國離岸價格降至420~425美元/噸,巴西磷酸一銨到岸價升至440~450美元/噸。7月底,印度和東南亞的強(qiáng)降雨支持了磷酸二銨的需求,巴西需求持續(xù),東西市場全線趨穩(wěn)。印度磷酸二銨到岸價于8月初上漲至490~500美元/噸,中國磷酸二銨供應(yīng)趨緊,離岸價回升至440~455美元/噸,巴西磷酸一銨到岸價漲至470~480美元/噸。直至9月初,巴西磷酸一銨到岸價保持在530~535美元/噸,印度磷酸二銨到岸價在550~560美元/噸,印度和巴西的需求開始放緩,但是孟加拉國的招標(biāo)報價激增支撐市場,中國供應(yīng)商中標(biāo)孟加拉國的磷酸二銨招標(biāo)離岸價為560~575美元/噸。第四季度,雖然印度和巴西的進(jìn)口需求不被看好,但孟加拉國四季度的需求仍存,對進(jìn)口價格仍有一定支撐。


          出口數(shù)據(jù)方面,2023年1—11月,中國累計出口磷酸一銨191萬噸,同比增幅為1%;累計出口磷酸二銨467萬噸,同比增幅為40.3%。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,全年中國磷酸一銨出口主要銷往巴西、澳大利亞、阿根廷;中國磷酸二銨出口主要銷往印度、泰國、越南、日本、孟加拉、巴基斯坦,其中,印度依舊為我國磷酸二銨出口量最多的國家。


          穩(wěn)中盤整運(yùn)行 2024年市場開局尚可


          從供需來看,一銨市場需求主要集中在工業(yè)復(fù)合肥生產(chǎn)及農(nóng)業(yè)施肥的需求上。隨著新能源電池產(chǎn)能的不斷提升、水溶肥及增效復(fù)合肥的迅速發(fā)展,預(yù)計工業(yè)上對一銨的需求將繼續(xù)增加。


          二銨產(chǎn)能預(yù)計穩(wěn)定在2003萬噸,2024年開工率預(yù)計在69.3%。目前,在保供穩(wěn)價大背景下,磷肥企業(yè)積極參與、主動作為,目前主要供應(yīng)國內(nèi)需求,國內(nèi)供應(yīng)能力尚無問題,社會庫存將逐步增加,后期滿足春銷生產(chǎn)時間尚夠,市場調(diào)價正在發(fā)生。


          隨著國內(nèi)供需面的緩解,加之企業(yè)新裝置的陸續(xù)投產(chǎn),未來國內(nèi)磷肥供需或?qū)⒕S持在一個相對寬松狀態(tài)。預(yù)計2024年國內(nèi)磷酸一銨現(xiàn)貨價格呈現(xiàn)震蕩下行走勢,國內(nèi)磷酸二銨價格以穩(wěn)中盤整運(yùn)行為主,后期仍需要考慮成本及需求兩方面的影響。同時,出口方面的政策調(diào)整也將成為價格變化的一個重要影響因素。(來源:中國農(nóng)資傳媒)

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