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          業(yè)界觀察 | 多機構(gòu)看好化肥市場大方向

          發(fā)布時間:2023-09-01     次瀏覽
          近段時間以來,受厄爾尼諾極端天氣、種植面積增加、糧食出口大國新政等因素影響,國際化肥市場價格不斷上揚,傳導至國內(nèi)市場,引發(fā)尿素、磷肥、鉀肥等價格出現(xiàn)不同程度上漲。截至8月23日收盤,化肥股集體走高,中海...

          近段時間以來,受厄爾尼諾極端天氣、種植面積增加、糧食出口大國新政等因素影響,國際化肥市場價格不斷上揚,傳導至國內(nèi)市場,引發(fā)尿素、磷肥、鉀肥等價格出現(xiàn)不同程度上漲。截至8月23日收盤,化肥股集體走高,中海石油化學(03983)、中國心連心化肥(01866)及中化化肥(00297)分別漲2.79%、1.86%及1.05%。消息面上,印度確認購標175萬噸,中國供標量超過110萬噸,出口利好落地。受消息影響,8月23日,尿素開盤后強勢拉漲,主力合約觸及漲停,價格創(chuàng)出5個月新高。業(yè)內(nèi)人士預計,在國內(nèi)化肥農(nóng)藥產(chǎn)能持續(xù)充裕,農(nóng)資市場運行保持平穩(wěn)有序的情況下,未來化肥市場將高位震蕩。 

          方正中期為此表示,8月以來,最初交易印標開標價格,后交易印標中國中標量,整個過程相對于國內(nèi)信息和數(shù)據(jù),印標信息透明度相對較低。最新傳言是9月印度有新招標,招標量高于7月底發(fā)布的招標,雖然今年印度產(chǎn)量和庫存較往年要高出不少,但是農(nóng)產(chǎn)品價格相對高位,如果國內(nèi)在追肥季節(jié)需求能同環(huán)比大增,印度也存在一定可能性。 

          近日,隨著需求旺季到來,化肥價格出現(xiàn)明顯回暖。生意社數(shù)據(jù)顯示,8月16日全國化肥價格指數(shù)報1124點,當周累計上漲1.17%。拉長時間線來看,自7月6日報1037點以來該指數(shù)震蕩走高,截至8月16日已累計上漲8.39%。與此同時,多家化肥企業(yè)對下半年的盈利情況比較樂觀。有化肥企業(yè)相關(guān)負責人公開表示,公司對于下半年市場比較看好,主要原因在于上半年受價格波動較大影響,下游經(jīng)銷商庫存不多,目前需求旺季等因素帶來積極預期,經(jīng)銷商補貨需求明顯釋放,預計會對公司下半年經(jīng)營形成積極影響。 

          此外,值得關(guān)注的是,據(jù)中國化工報報道,近期國內(nèi)尿素行情表現(xiàn)非常搶眼,更是出現(xiàn)了淡季不淡的“逆周期”局面。 

          供給端來看,往年春季用肥結(jié)束后,農(nóng)業(yè)需求轉(zhuǎn)弱,尿素行情通常會有一波下探過程。尤其今年還有超400萬噸的新增尿素產(chǎn)能投產(chǎn),更會讓市場雪上加霜。但實際情況卻是:上半年整體尿素產(chǎn)量同比卻只增加了85萬噸,考慮到尿素出口量同比增加約29萬噸,這相當于上半年國內(nèi)尿素供應(yīng)僅增加56萬噸。 

          需求端來看,尿素近半的下游產(chǎn)品是以農(nóng)業(yè)市場為主,同時結(jié)合今年用肥期行情的變化,以及國內(nèi)種植面積和作物結(jié)構(gòu)的變化來看,農(nóng)業(yè)尿素需求仍呈增加趨勢,車用、火電等工業(yè)領(lǐng)域的尿素需求也有增量,相比于僅幾十萬噸的尿素供應(yīng)增量,國內(nèi)尿素供需依舊處于緊平衡狀態(tài)。其次,印度方面近日發(fā)布的公告顯示,由于出口增加導致該國大米價格上漲,將禁止出口高品級米,這對全球大米市場會產(chǎn)生很大影響,將推升糧食價格,也勢必拉動對化肥的需求。 

          對于下半年化肥市場走勢,卓創(chuàng)資訊認為,下半年,國內(nèi)化肥需求集中在秋季備肥、冬儲備肥,偏重于高磷肥,約占全年需求量三四成左右。為規(guī)避備肥風險,經(jīng)銷商備肥周期縮短,需求釋放將更為集中,時間鎖定在8~9月、12月份。庫存方面,7月底國內(nèi)磷酸一銨、磷酸二銨、尿素行業(yè)庫存均處于歷史較低水平,近期磷肥、氮肥價格走高也使得行業(yè)補庫需求提升。 

          國金證券發(fā)布研究報告稱,化肥行業(yè)大方向依然確定,新增產(chǎn)能受限,落后產(chǎn)能淘汰,長期看格局改善將有望帶動行業(yè)盈利改善;而中短期看,我國法檢對出口限制影響減弱,分散國內(nèi)供給壓力,經(jīng)過近1年的行業(yè)調(diào)整,大部分化肥的價格風險獲得釋放,行業(yè)進一步下行壓力較??;疊加地域沖突、天氣因素、運輸因素等問題,及部分國家的施肥季剛性采購需求,鉀肥、磷酸一銨等產(chǎn)品有望形成一定的支撐和改善,多數(shù)化肥將以階段性區(qū)間運行為主。(來源:智通財經(jīng)、鉀世界)

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