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          2023年全球化肥市場走勢如何?權(quán)威分析預(yù)測來了

          發(fā)布時間:2022-12-12     次瀏覽
          2022年全球化肥市場激流動蕩,氮磷鉀價格暴漲暴跌,貿(mào)易流向發(fā)生改變,通脹加息、對俄制裁共同影響了2022年全球大宗商品和化肥的價格。埃及大顆粒尿素在3月底一度上漲到1150美元/噸,摩洛哥磷酸二銨的價格同期上漲到...

          2022年全球化肥市場激流動蕩,氮磷鉀價格暴漲暴跌,貿(mào)易流向發(fā)生改變,通脹加息、對俄制裁共同影響了2022年全球大宗商品和化肥的價格。埃及大顆粒尿素在3月底一度上漲到1150美元/噸,摩洛哥磷酸二銨的價格同期上漲到1260美元/噸,東南亞氯化鉀價格6月中旬一度攀升到1100美元/噸。截至1124日,埃及大顆粒尿素跌到了565~575美元/噸,東南亞氯化鉀價格跌到630~750美元/噸。 

          128日,ARGUS首席分析師解方在“第二十三屆國產(chǎn)高濃度磷復(fù)肥產(chǎn)銷會”上作了題為《激流動蕩下的全球化肥市場》的報告,深度剖析了全球化肥市場暴漲暴跌背后的原因,以及2023年全球化肥市場走勢。 

           全球大宗商品  

          價格波動明顯  后市不確定性加大 

          2022年主要非能源大宗商品市場進(jìn)入下降通道。一季度加息前,價格呈上揚(yáng)走勢,二季度美聯(lián)儲加息導(dǎo)致大宗商品市場承壓,三季度7月份黑海糧食外運協(xié)議達(dá)成,糧食價格暴跌,受加息影響,主要非能源大宗商品市場大幅下跌,四季度加息對大宗商品市場帶來持續(xù)影響,但效果開始減弱,而經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂成為主要影響因素。11月初,俄羅斯暫停黑海糧食外運協(xié)議,給后市帶來不確定性。 

          2022年主要能源商品價格劇烈波動。從北海布倫特原油價格、澳大利亞煤炭價格以及歐洲天燃?xì)鈨r格來看,一季度加息前價格瘋狂上漲,疊加2月份以后俄烏沖突帶來的一些巨大影響,導(dǎo)致能源價格飛漲。二季度以后,美聯(lián)儲加息,能源產(chǎn)品市場承壓。三季度到四季度加息對于能源商品市場影響開始減弱,而政治因素推動能源商品價格劇烈波動,甚至超過了加息的影響。  

          2022年主要化肥品種價格走向下行通道。中東大顆粒尿素價格、摩洛哥二銨價格以及溫哥華氯化鉀價格走勢基本一致,12月份基本上消化加息的預(yù)期,并且由于季節(jié)性的影響導(dǎo)致需求減少,從而導(dǎo)致價格疲軟,3月份開始俄烏沖突影響顯現(xiàn),價格暴漲,而美聯(lián)儲加息效應(yīng)被淹沒。5月份以后,全球化肥價格走向下行通道。 

           尿 素  

          全球需求疲軟  成交價格走低 

          中東地區(qū)大顆粒尿素價格以及液化天然氣價格在12月份受到中東天然氣價格下跌的影響,以及美聯(lián)儲可能加息的影響,需求遲緩,價格下跌。3月份,受俄烏沖突影響,液化天然氣價格推高,俄羅斯尿素出口受到影響,導(dǎo)致尿素價格大漲。45月份,由于美國液化天然氣出口大增,緩解了全球天然氣供應(yīng)的緊缺狀態(tài),導(dǎo)致中東液化天然氣價格下跌,另外疊加加息對于市場壓抑,總體上來說,尿素價格處于下跌通道。三季度天然氣價格暴漲,導(dǎo)致歐洲部分國家停產(chǎn),中國出口受到限制,導(dǎo)致國際市場供應(yīng)價格處于上漲通道。10月份歐洲天然氣價格大跌,部分尿素工廠復(fù)產(chǎn),需求減緩,價格大幅下跌。11月初天然氣價格回升,但幅度有限,截至目前,歐洲天然氣價格為37美元/mnBtu,這對尿素的價格支撐力小于供應(yīng)增加的影響。 

          Argus對于尿素的貿(mào)易供求關(guān)系進(jìn)行分析后得出結(jié)論,12月份全球尿素供求關(guān)系偏緊,20231月份,由于天然氣供應(yīng)問題,導(dǎo)致全球尿素供應(yīng)略顯不足。2023年前三季度供應(yīng)量會逐漸增加,供應(yīng)過剩會逐步顯現(xiàn),尤其是三季度以后,由于新增產(chǎn)能的涌現(xiàn),會對供求關(guān)系產(chǎn)生較大影響。 

          價格方面,202312月份可能會由于天然氣供應(yīng)減少導(dǎo)致供應(yīng)偏緊,價格堅挺。二季度全球需求量略顯疲軟,基本上僅剩北美的需求,供應(yīng)過剩,價格下跌。三季度將有480萬噸的新增產(chǎn)能投產(chǎn),包括印度的兩套130萬噸/年產(chǎn)能達(dá)產(chǎn),印標(biāo)數(shù)量減少,供應(yīng)過剩明顯,導(dǎo)致尿素價格進(jìn)一步下跌。 

           磷 肥  

          新增產(chǎn)能涌現(xiàn)  市場壓力較大 

          今年12月份,加息前磷肥市場相對平均,34月中旬,受俄烏沖突影響,OCP由于原料供應(yīng)問題減產(chǎn),再加上俄羅斯磷肥發(fā)運受阻,導(dǎo)致磷酸二銨價格迅速拉升,從800美元/噸左右上漲到1600美元/噸。價格的暴漲造成了對需求的減速,需求的疲軟和推遲又帶來供應(yīng)過剩,再加上俄羅斯出口得以持續(xù),從而導(dǎo)致二銨價格持續(xù)下跌。7月份,硫磺價格暴跌拉低了二銨的生產(chǎn)成本,磷酸二銨價格進(jìn)一步下跌。11月初,印度削減了到明年3月份Rabi季節(jié)二銨補(bǔ)貼3%,相當(dāng)于磷肥價格585美元/噸,但市場價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于這個水平,這給未來市場帶來一定壓力。立陶宛在9月中旬至11月中旬裝置停車,Ma'aden10月份至11月份停車40~50天。但中國11月份增加了磷肥出口配額,但由于需求有限,價格難以上漲。 

          磷肥貿(mào)易方面,磷肥價格的上漲導(dǎo)致了磷肥需求減少。110月份,世界二銨總貿(mào)易量是830萬噸,比去年同期減少了31%,降幅較大。磷酸一銨總貿(mào)易量是850萬噸,較去年同期減少22%。磷酸一銨和磷酸二銨的進(jìn)口國家,進(jìn)口量同比大幅減少,只有印度增加,主要原因是印度2021年進(jìn)口量僅有300多萬噸,對于二銨來說,正常進(jìn)口量在500萬噸左右。2022年磷肥的貿(mào)易量處于萎縮狀,反應(yīng)到農(nóng)民身上,全球的高濃度磷肥有被低濃度磷肥替代的趨勢。在這種情況下,磷肥的新增產(chǎn)能還在涌現(xiàn)。今年四季度,印度預(yù)計分別有兩套30萬噸磷酸二銨和60萬噸復(fù)合肥裝置投產(chǎn),哈薩克斯坦有一套50萬噸裝置投產(chǎn),今明兩年,摩洛哥OCP有近400萬噸產(chǎn)能投產(chǎn)。已經(jīng)過剩的磷酸二銨市場,磷肥的市場又增加了新產(chǎn)能,對明年的磷肥市場會產(chǎn)生較大壓力。 

          那么當(dāng)前主要的支撐在哪里?對此,解方表示,實際上磷肥價格的支撐點落在磷礦石身上,如果磷礦石價格跌不下來,磷肥的價格依舊不可能再跌回到2019年之前的水平。 

          Argus對于未來二銨貿(mào)易分析結(jié)果顯示,12月份貿(mào)易供求關(guān)系處于相對偏緊的狀態(tài),20231月份以后,供應(yīng)量逐步增加,處于供大于求的狀態(tài)。尤其是明年三季度以后,隨著新增產(chǎn)能的釋放,供應(yīng)量的增加會更大,也就是供大于求會更為顯著?;谶@種判斷,Argus認(rèn)為,未來幾個月磷酸二銨的價格基本上是沿著下降的通道。 

           鉀 肥  

          供應(yīng)鏈面臨挑戰(zhàn)  價格更為堅挺 

          鉀肥的價格和農(nóng)產(chǎn)品價格緊密相連,芝加哥交易所數(shù)據(jù)顯示,今年小麥、玉米、大豆的價格自2018年以來處于價格最高水平,俄羅斯和烏克蘭都是主要的糧食生產(chǎn)國,烏克蘭又是全球小麥的主要供應(yīng)商。今年鉀肥市場與氮肥、磷肥市場有所不同,主要的區(qū)別在于今年3月份后價格開始爬升,但實際上不能說明太多問題,總的來說,2022年鉀肥價格還是沿著下降通道。今年36月份,受到俄烏沖突,對俄羅斯及白俄羅斯制裁和糧食價格暴漲等影響,鉀肥價格快速上漲,下半年受糧食價格回調(diào)、大宗商品價格回落及GSU鉀肥發(fā)運改善的影響,鉀肥價格下跌,當(dāng)前報價在560~570美元/噸。 

          鉀肥受到俄烏沖突的影響程度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于氮肥和磷肥,2019年,俄羅斯和白俄羅斯尿素貿(mào)易量只占國際貿(mào)易的15%,二銨貿(mào)易量占國際貿(mào)易量的11%,而氯化鉀貿(mào)易量卻占全球國際貿(mào)易的43%,可以說和加拿大平分天下,如此大的貿(mào)易量,影響市場的程度也可想而知。所以說俄烏沖突以及后續(xù)的制裁對鉀肥市場的影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于磷肥和氮肥。 

          此外,鉀肥市場也有新增產(chǎn)能,2023年已經(jīng)確定的新增產(chǎn)能包括俄羅斯60萬噸產(chǎn)能和約旦14萬噸產(chǎn)能,不確定的新增產(chǎn)能包括老撾的50萬噸以及加拿大500萬噸產(chǎn)能。 

          對于鉀肥后市,Argus分析認(rèn)為,第一,2023年糧食價格仍在上行通道,在疫情沒有官宣結(jié)束的大環(huán)境下,糧食價格難以大幅下跌,這對全球鉀肥需求有一定支撐作用。第二,俄烏戰(zhàn)爭依然持續(xù),結(jié)束無期,對糧食和鉀肥價格會有較強(qiáng)支撐。第三,新增產(chǎn)能有限,政治動蕩包括戰(zhàn)爭、罷工等對原有生產(chǎn)帶來的影響,供應(yīng)面受到持續(xù)挑戰(zhàn),對鉀肥市場有較強(qiáng)支撐。第四,2023年對糧食需求依然強(qiáng)勁,鉀肥價格回落后消費量會有所增加,但經(jīng)濟(jì)衰退的前景對需求構(gòu)成一定挑戰(zhàn)。第五,鉀肥后市價格相對氮肥和磷肥可能會更為堅挺,同在下行通道,但鉀肥價格下跌空間更小。(來源:中國農(nóng)資傳媒

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